МЕКСИКА НА ПУТИ К ПОЛНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Мексика является крупным производителем азотных удобрений, но одновременно входит в число ведущих мировых импортеров этой продукции для восполнения хронического внутреннего дефицита. В сложившихся условиях в стране осуществляется переход от точечной модернизации старых мощностей к запуску ряда крупных проектов по производству аммиака и карбамида, что позволит одновременно решить стратегическую задачу снижения импортозависимости и, в перспективе, – нарастить потенциал для будущих экспортных поставок в соседние страны.

Высокая зависимость Мексики от импорта удобрений (70–75% от общего объема и свыше 80% по карбамиду) ставит её аграрный сектор в уязвимое положение перед логистическими сбоями и сильными колебаниями мировых цен. В стране высокими темпами растёт не только внутреннее производство удобрений, но также и потребление этой продукции, в том числе за счёт реализации госпрограммы «Удобрения для благополучия» (Fertilizantes para el Bienestar), направленной на безвозмездное обеспечение удобрениями более двух миллионов мелких сельхозпроизводителей.

Производство и продажи удобрений в Мексике

Традиционно ведущим продуцентом минеральных удобрений в Мексике является государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания PEMEX. Согласно данным этой компании, в 2025 г. общий выпуск удобрений её производственными структурами составил 975 тыс. т (прирост на 21% по сравнению с предыдущим годом), в том числе на фосфорсодержащие удобрения пришлось 590 тыс. т (ключевой продукт – ДАФ), на карбамид - 220 тыс. т и прочие азотные удобрения – 165 тыс. т. Таким образом, общий объём азотных удобрений, выпущенных PEMEX в указанном году, составил 385 тыс. т, что, по оценкам, соответствовало примерно 40-50% общего выпуска этого вида удобрений в стране. На прочих производителей – в основном это дочерние структуры крупных международных продуцентов удобрений (Yara México, SQM Nutrition México, ICL, Haifa, и др.) пришлись оставшиеся ≈50–60% совокупного производства азотных удобрений в Мексике, однако эти компании специализировались в основном на переработке импортного сырья.
По состоянию на начало 2026 г. в общих продажах удобрений на мексиканском рынке сегмент азотных удобрений продолжал доминировать с долей около 39,5% (по физическому объему, в пересчете на действующее вещество), что обусловлено их важнейшей ролью в повышении урожайности и поддержке таких ключевых культур, как кукуруза, сахарный тростник и пшеница. Азотные удобрения являются основой интенсивных систем земледелия в Мексике, особенно в регионах, ориентированных на выращивание высоких урожаев зерновых и овощных культур.
Удельные веса других видов удобрений в общих продажах на внутреннем рынке Мексики составляли: фосфорные удобрения - 22,3%, калийные удобрения - 14,6%, сложные удобрения – 9,7% и прочие (включая биоудобрения) – около 14%.

Россия – ведущий экспортёр удобрений на мексиканский рынок

Мексика – крупный нетто-импортёр минеральных удобрений: так, по данным UN Comtrade, мексиканский импорт этой продукции (HS Code 31) традиционно на порядок превышает экспорт как по стоимости, так и по физическому объёму. Ведущими поставщиками удобрений на мексиканский рынок выступают Россия (в 2025 г. – на сумму 550 млн долл. США или около 24% общих поставок), Китай (17%), США (13%), Чили (6%), Оман (5%), Норвегия (5%) и др.
Основным рынком сбыта производимых в Мексике минеральных удобрений остаются США: на эту страну в последние три года приходилось около 70% всех экспортных поставок (главным образом, двух – и трёхэлементных удобрений).
На группу азотных удобрений в совокупном мексиканском импорте химических удобрений в 2023-2025 гг. пришлось в среднем около 38% (по стоимости). Ведущими экспортёрами азотных удобрений на мексиканский рынок выступают Россия, США, Китай, страны Персидского залива и Норвегия, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы.

Импорт азотных удобрений в Мексику (страны ранжированы по совокупному показателю в 2021-2025)

В последние годы в среднем свыше 60% из общего импорта азотных удобрений в Мексику приходилось на карбамид (в 2021-2025 гг. – объём среднегодовых поставок был равен в стоимостном выражении примерно 530 млн долл.). Традиционными поставщиками были Россия, Оман, Китай и Катар, доля которых в совокупном объёме мексиканского импорта данной продукции в 2025 г. превысила 90%. Из этой группы стран-экспортёров карбамида выделяется Россия, чьи поставки обеспечили около 45,4% общего импорта данной продукции в Мексику (на сумму 217 млн долл.). На долю Омана в 2025 г. пришлось 25% и КНР - 18%. При этом США в последние два года были единственными поставщиками аммиака на мексиканский рынок.   

Следует отметить, что Россия входит в число крупнейших мировых производителей и экспортёров азотных удобрений. Конкурентным преимуществом нашей страны является наличие крупных запасов природного газа и низкая стоимость сырья. Благодаря этому российские компании сохраняют высокую конкурентоспособность даже в условиях роста логистических и финансовых издержек. В последние годы российские компании активно наращивали экспорт в страны Азии, Латинской Америки и Африки на фоне сокращения поставок в Европу.

Динамика мексиканского импорта азотных удобрений в 2026 г.

В январе-июле 2026 г. на фоне перебоев с поставками азотных удобрений на мировой рынок и высокой волатильности цен динамика ввоза в Мексику этой продукции, в том числе карбамида, характеризовалась сокращением физических и стоимостных объёмов поставок. Повышение цен на природный газ, поставляемый в Мексику с месторождений в Техасе, и, соответственно, существенный рост стоимости карбамида на внутреннем рынке Мексики привели к дефициту бюджетов у средних мексиканских агропроизводителей и вынужденному снижению ими объёмов закупок.

По оценкам, до конца 2026 г. критическая зависимость Мексики от импорта азотных удобрений (на уровне свыше 80% от потребностей) сохранится, при этом за счёт поставок государственной компанией PEMEX текущий спрос будет по-прежнему обеспечиваться на уровне около 20%. Сохранятся и серьезные логистические риски, обусловленные высокой уязвимостью поставок, поскольку почти треть импорта связана с транзитом через нестабильные морские пути Ближнего Востока.

Ключевые проекты по расширению и модернизации мощностей

Помимо госкомпании PEMEX, частные мексиканские компании Fermachem и Gas y Petroquímica de Occidente инвестируют в общей сложности более 3,2 млрд долл. США в строительство двух крупных комплексов по производству удобрений, которые позволят существенно расширить производственные мощности страны по выпуску гранулированного карбамида и безводного аммиака.

2.   Компания Fermachem. Строительство индустриального комплекса «Агро-Азот» в г. Лердо, штат Дуранго (Северная Мексика) началось в июне 2026 г., запуск в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Объём инвестиций оценивается в 1,6 млрд долл. США, производственная мощность – 1 млн т гранулированного карбамида в год.

3.   Компания Gas y Petroquímica de Occidente (GPO, мексиканское подразделение швейцарской энергетической группы Proman). Компания возводит в г. Тополобампо, штат Синалоа (Тихоокеанское побережье) завод по выпуску безводного аммиака годовой производительностью 800 тыс. т. Стоимость реализации проекта оценивается в 1,63 млрд долл. Старт производства товарной продукции намечен на начало 2027 г. Завод станет крупнейшим производителем безводного аммиака в Латинской Америке.

Согласно оценкам отраслевых источников, к 2029 г. за счёт выхода на проектную мощность предприятий госкомпании PEMEX и частных мексиканских компаний Мексика рассчитывает не только полностью ликвидировать дефицит карбамида, но также начать его экспорт в соседние страны, став нетто-экспортёром азотных удобрений. Однако реализация этих планов сопряжена с рядом ключевых условий: своевременным вводом в эксплуатацию указанных выше проектов, гарантированным доступом к газовому сырью, решением технических проблем на заводах PEMEX, а также сохранением конкурентоспособности на фоне поставок из Росси, Китая, стран Персидского залива и США.