КАЗАХСТАН: АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

В последнее время отрасль минеральных удобрений Казахстана находится в фазе восстановления, однако для выхода на устойчивый рост ей потребуются дальнейшее интенсивное расширение производственных мощностей, модернизация предприятий и стабилизация сырьевой базы. В соответствии с политикой казахстанского правительства, одной из ключевых стратегических задач является полное обеспечение местных аграриев к 2030 году удобрениями отечественного производства (в том числе такими, как карбамид и хлорид калия), а также существенное расширение экспорта минеральных удобрений и смежной химической продукции. 

ПРОИЗВОДСТВО

В 2025 г. в Казахстане продолжился процесс постепенного восстановления производства удобрений по ключевым направлениям, однако отрасль всё еще не вернулась к докризисным показателям.
По итогам 2025 г. объём производства азотных удобрений в стране составил 384,8 тыс. т — на 11,4% больше по сравнению с 2024 г. Эту тенденцию подтверждает и статистика по аммиаку — базовому компоненту для получения азотных удобрений. В 2025 г. его производство выросло до 213,7 тыс. т против 198 тыс. т годом ранее.
Производство фосфорных удобрений в Казахстане в 2025 г. увеличилось по сравнению с 2024 г. почти в 1,5 раза - до 32,4 тыс. т. Такая динамика свидетельствует о повышении спроса на минеральные удобрения и расширении производственных возможностей данного сегмента отрасли минеральных удобрений страны. Вместе с тем, как отмечают, несмотря на положительную динамику в 2025 г., показатели выпуска фосфорных удобрений всё еще несопоставимо далеки от уровня начала 2020-х гг.
В настоящее время калийные удобрения в Казахстане не производятся, и внутренние потребности страны полностью покрываются за счет импорта (в основном из России и Белоруссии). Между тем, казахстанский рынок калийных удобрений демонстрирует устойчивый рост спроса, что связано в немалой степени с активной господдержкой развития аграрного сектора страны.

Таблица 1 - Производство минеральных удобрений в Казахстане в 2021-2025 гг. (тыс. т, в пересчете на 100%-е содержание питательных веществ)

Виды продукции	2021	2022	2023	2024	2025	Изменение в 2025 г. к 2024 г., %
Азотные удобрения	445,0	437,7	390,1	345,5	384,8	11,4
Аммиак	248,7	259,2	242,8	198,0	213,7	7,9
Фосфорные удобрения	195,8	138,1	15,0	22,0	32,4	47,3

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

По итогам 2025 г. на долю двух ведущих казахстанских компаний -«Казфосфат» и «КазАзот» - приходилось более 96% совокупного объёма производства минеральных удобрений в стране.
ТОО «Казфосфат» – компания по добыче, переработке фосфорной руды и производству минеральных удобрений, кормовых фосфатов и других фосфорсодержащих продуктов. Мощности компании по выпуску аммофоса составляют около 1 млн т, при этом по итогам 2025 г. было произведено 748 тыс. т, из которых на внутренний рынок направлено 186 тыс. т и свыше 500 тыс. т – экспортировано (в основном на рынки европейских стран, СНГ и в Китай). Основные производственные мощности сосредоточены в Жамбылской области на юге страны.
АО «КазАзот» (Мангистауская область) является единственным в Казахстане производителем аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры. В настоящее время мощности действующего завода «КазАзот» составляют 330 тыс. т аммиачной селитры в год. Для производства аммиака «КазАзот» использует природный газ, получаемый на принадлежащем ему месторождении. На внутренний рынок направляется около 60% производимой продукции.

ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Продажи минеральных удобрений в Казахстане по итогам 2025 г. составили 1,3 млн т – рост на 19% против уровня 2024 г. (показатель включает как продукцию местных производителей, так и импортные поставки). За пять лет (2021-2025 гг.) продажи минеральных удобрений в стране увеличились в 2,1 раза, о чем свидетельствуют данные приводимой ниже таблицы.

Таблица 2 – Продажи минеральных удобрений в Казахстане в 2021-2025 гг.

	2021	2022	2023	2024	2025
Продажи, всего (тыс. т)	627	667	679	1092	1298
Изменение в % к предыдущему году	…	6,4	1,8	60,8	18,9

Источник: Данные государственного инвестиционного холдинга «Байтерек».

По данным Министерства сельского хозяйства РК, по итогам вегетационного периода 2025 г. аграрии страны внесли 1,8 млн т минеральных удобрений, включая органические, или 56% от научно обоснованной потребности, которая составляет 3,2 млн т. Согласно существующим планам, данный уровень использования удобрений намечено достигнуть по мере расширения производственной базы отрасли в предстоящий период.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Несмотря на растущие объемы производства минеральных удобрений в Казахстане, внутренний рынок в значительной степени зависит от внешних поставок, прежде всего в сегменте азотных удобрений. По итогам 2025 г. казахстанские предприятия обеспечили национальные потребности лишь на 43,6%, остальная их часть была покрыта за счёт импорта, объём которого достиг 497,1 тыс. т. (+5,2% к показателю 2024 г.). В сегменте фосфорных 98,5% спроса обеспечивается собственным производством. Импорт остаётся минимальным — менее 0,5 тыс. т в 2025 г.
Казахстан является нетто-импортером азотных удобрений и нетто-экспортером фосфорных удобрений. При этом импорт азотных удобрений практически полностью обеспечивается двумя странами — Россией и Узбекистаном (в 2025 г. на Россию пришлось 332,4 тыс. т, на Узбекистан — 155,2 тыс. т). В сегменте фосфорных удобрений основными направлениями экспорта стали страны Центральной Азии: из поставленных на внешние рынки в 2025 г. 5,5 тыс. т в Таджикистан было отправлено 3 тыс. т продукции, в Узбекистан - 1,4 тыс. т, в Киргизию – 1 тыс. т. Таким образом, высокая зависимость Казахстана от импорта азотных удобрений и полная зависимость от внешних закупок калийных удобрений остаются одним из ключевых факторов уязвимости рынка минеральных удобрений этой страны.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Драйвером роста объемов производства и продаж минеральных удобрений в значительной степени служит реализация Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 гг., одной из целей которой является ежегодное повышение уровня внесения минеральных удобрений в условиях не ослабевающего процесса опустынивания, засоления и истощения казахстанских земель. Ежегодно правительство страны компенсирует местным аграриям до 60% стоимости минеральных удобрений, а также предоставляет рассрочку на оплату оставшейся суммы. Помимо этого, Концепция предусматривает переход к органическому земледелию путем внедрения в производство «зеленых» технологий, использования органических удобрений и биологических методов защиты растений.
В рамках указанной выше Концепции министерство промышленности и строительства Казахстана в 2025 г. утвердило планы развития отрасли минеральных удобрений в период до 2030 г. В соответствии с утвержденными показателями к концу текущего десятилетия общий объем выпуска минеральных удобрений в стране должен достичь 4 млн т (в 2025 г. - около 1 млн т) за счет реализации новых проектов и модернизации действующих предприятий. В перечень продукции вошли, в частности, карбамид, хлорид калия и дикальцийфосфат, которые ранее не производились в Казахстане.
Производство аммофоса планируется увеличить до 1,5 млн т, аммиачной селитры – до 800 тыс. т, сульфата аммония – до 70 тыс. т. Объемы выпуска новых позиций составят: 800 тыс. т карбамида, 700 тыс. т хлорида калия и 300 тыс. т дикальцийфосфата. На эти виды удобрений приходится 80% внутренней потребности агросектора.
Развитие производства минеральных удобрений в Казахстане - одно из приоритетных направлений обеспечения продовольственной безопасности страны, снижения импортозависимости и укрепления экспортного потенциала национальной химической промышленности.
Как отметил Министр промышленности и строительства Казахстана Е. Нагаспаев, «обеспечение аграриев отечественными азотными, фосфорными и калийными удобрениями к 2030 году является ключевой стратегической целью. Это позволит снизить зависимость от импорта и повысить рентабельность сельхозпроизводства».

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Рынок минеральных удобрений Казахстана обладает высоким потенциалом для дальнейшего роста, в частности, за счет растущей потребности в них со стороны местных аграриев с учетом сохраняющегося низкого уровня внесения в почву минеральных веществ (менее 10 кг на га в год). В сложившейся ситуации в ближайшие пять лет в стране планируется запуск нескольких производств, которые позволят полностью удовлетворить потребности аграриев Казахстана в минеральных удобрениях.

• В Западно-Казахстанской области реализуется флагманский проект по строительству первого в республике обогатительно-производственного комплекса по выпуску хлорида калия на базе месторождений «Сатимола». Проект предприятия, который реализует Qazaq Kalium Ltd, входит в число 15 утвержденных мега-проектов в стране. Общая стоимость его реализации составляет около 2,4 млрд долл. Предприятие намечено ввести в эксплуатацию в 2029 г. На первом этапе выпуск готовой продукции составит 1,5 млн т в год. Вводить предприятие в строй планируется в четыре этапа до 2035 г. За это время мощность будет увеличена до 6 млн т хлорида калия в год. Эксперты отмечают, что с вводом в строй указанного выше ГОК Казахстан присоединится к группе немногих стран в мире, которые выпускают в значимых объемах все три вида удобрений — азотные, фосфорные и калийные; к ним относятся прежде всего Китай, США, Россия и Канада. Цель казахстанского руководства состоит в том, чтобы в течение следующих десяти лет стать одним из ведущих мировых производителей калийных удобрений.
• В г. Актау Мангистауской области компания «KazAzot Prime» (дочерняя компания «КазАзот») ведет строительство аммиачно-карбамидного комплекса - первого в стране предприятия по производству карбамида. Производственная мощность будущего комплекса позволит ежегодно выпускать до 660 тыс. т аммиака, около 580 тыс. т карбамида и 500 тыс. т аммиачной селитры. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 1,5 млрд долл. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2030 г. Реализация проекта имеет стратегическое значение для развития агрохимической отрасли Казахстана. В настоящее время карбамид не производится в Казахстане, а импортируется из соседних стран.
• Помимо проекта в г. Актау в стране планируется реализовать еще два крупных проекта по производству карбамида компаниями KazESTA и KMG PetroChem совместно с АО «СНПС-Актобемунайгаз» - крупной нефтегазовой компанией в Актюбинской области, принадлежащей китайской компании CNPC Exploration and Development Company Ltd. Ожидается, что к 2030 г. с учетом запуска всех инвестпроектов прогнозный объем производства аммиачной продукции достигнет 2,3 млн т. Это позволит Казахстану не только полностью обеспечить потребности местных аграриев, но и сформировать значительный экспортный потенциал.
• Компания «ЕвроХим-Каратау» (входит в структуру EuroChem Group) осуществляет масштабный инвестиционный проект «ЕвроХим-Казахстан» по созданию уникального химического комплекса полного цикла в Жамбылской области (г. Жанатас). Проект реализуется в три этапа. На начальной стадии проекта в 2016 г. был построен горнорудный комплекс по добыче и переработке фосфоритной руды. На втором этапе в мае 2026 г. был введен в эксплуатацию завод по выпуску серной кислоты проектной мощностью 800 тыс. т в год. Серная кислота необходима компании для производства сульфата калия – калийно-серного водорастворимого удобрения, используемого как в чистом виде, так и в составе комплексных NPK удобрений. Наконец, на 2027 год намечен пуск химического комплекса по производству минеральных удобрений и других промышленных продуктов. Строительство объекта ведется в соответствии с соглашением 2024 г., заключенным с китайской корпорацией CNCEC на проектирование и возведение комплекса. Общий объем финансирования проекта ЕвроХима в Казахстане – 1 млрд долл. Продукцией нового химического комплекса станут дикальцифосфат, сульфат калия, хлорид кальция и синтетический гипс, а также серная кислота и фосфоритная мука.
• В Жамбылской области компания «Zhanatas Chemical Complex» (входит в структуру «Казфосфат») ведет подготовку к строительству стратегического проекта — крупнейшего в Казахстане химического комплекса по производству минеральных удобрений. Планируемая мощность нового предприятия составит 1 млн т аммофоса в год. Начало строительно-монтажных работ запланировано на конец 2026 г. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 575 млн евро. Для производства удобрений мирового стандарта будет внедрена технология глубокого обогащения руды, которая решает проблему высокого содержания примесей в фосфоритах Каратауского бассейна.
• Казахстанская нефтегазовая компания Souths-Oil совместно с китайской корпорацией China Tianchen Engineering Corporation (инженерный подрядчик) реализует в Туркестанской области проект по строительству завода фосфорсодержащих удобрений. Стоимость реализации проекта оценивается в 270 млн долл., производственные мощности – в 1 млн т азотно-фосфорно-калийных удобрений и 600 тыс. т фосфорной селитры в год. Ввод в эксплуатацию производства запланирован на 2027 год. Продукция будет реализовываться на внутреннем рынке, а также экспортироваться в Индию, Китай и другие страны.

Согласно расчетам правительства Республики Казахстан, в совокупности реализуемые проекты станут важным этапом развития национальной химической промышленности, будут способствовать созданию полной линейки производства важнейших минеральных удобрений, решению стратегической задачи снижения импортозависимости и развитию экспортного потенциала страны.